segunda-feira, 14 de fevereiro de 2022

BBVA cresce no Brasil com investimento de 263 milhões no banco digital Neon

A entidade facilita o acesso a serviços financeiros entre pessoas físicas, freelancers e pequenas empresas brasileiras e tem 15 milhões de contas cadastradas

Sede do BBVA em Madrid.

Por Álvaro Sanchez

O BBVA anunciou esta segunda-feira um investimento de 300 milhões de dólares (263 milhões de euros) no banco digital brasileiro Neon, onde já detinha uma participação de 8% através do fundo de capital de risco Propel. A nova compra eleva a posição da entidade espanhola para 29,7% da Neon e reforça a estratégia de tentar crescer em outros mercados por meio de plataformas digitais financeiras: em 2015 entrou no britânico Atom Bank —do qual detém 40%—, e em 2018 no Solarisbank alemão —16%—.

A Neon, fundada em 2016, facilita o acesso a serviços financeiros para pessoas físicas, freelancers e pequenas empresas brasileiras e possui 15 milhões de contas cadastradas. O BBVA vê duas grandes vantagens em adquirir mais ações do banco. “Além de uma clara aposta na inovação, o investimento permite ao BBVA ter exposição ao negócio da banca de retalho no Brasil, um dos mercados com maior potencial do mundo”, explica em comunicado enviado segunda-feira.

A área da América do Sul é a quarta maior área de influência do BBVA. Em 2021, obteve lá um lucro de 491 milhões, 10,1% a mais que no ano anterior, mas atrás dos lucros no México, Espanha e Turquia. O banco realizou nos últimos meses uma redistribuição geográfica de seus ativos. Em novembro, vendeu seus negócios nos Estados Unidos para o PNC Financial Services Group por 9,7 bilhões de euros , o que lhe deu força financeira. Nesse mesmo mês lançou uma OPA pela metade que não controlava do banco turco Garanti em troca de 2.249 milhões. E agora está crescendo no segmento de banco digital brasileiro.

A oferta de serviços financeiros da Neon inclui contas correntes gratuitas, cartões de débito e crédito, empréstimos e produtos especializados para microempresas. Seu desempenho chamou a atenção da BlackRock, maior gestora de fundos de investimento do mundo, que faz parte de sua participação acionária. O mesmo que a plataforma de pagamento PayPal. Antes do investimento do BBVA, a empresa havia levantado 423 milhões em várias rodadas de financiamento. E entre seus parceiros estão também o fundo General Atlantic, Vulcan e Banco Votorantim, com sede no Brasil.

Fintech: concorrentes e aliados

Pedro Conrade, fundador da Neon, acredita que o investimento do BBVA irá ajudá-los a alcançar mais clientes. “Queremos alcançar mais brasileiros e promover nosso propósito de reduzir as desigualdades e fazer a diferença na vida das pessoas no Brasil”, disse. A subscrição das ações e a integralização ocorrerão em fevereiro. E de acordo com o banco espanhol, a operação consumirá aproximadamente 10 pontos base no índice de capital CET1 totalmente carregado do BBVA , a mais alta qualidade, que no final de 2021 era de 12,75%.

O desembolso surge num ambiente de crescente competição entre a banca tradicional e um ecossistema de fintech , neobancos e aplicações financeiras ao qual as entidades que agora dominam o mercado temem que gigantes tecnológicos como Google, Amazon, Facebook ou Apple se juntem. Para tentar contrariar, os bancos estão a atuar em duas vertentes: internamente, com uma digitalização acelerada das suas operações que está a gerar algumas tensões por deixar para trás clientes mais antigos habituados ao atendimento presencial e em certos casos desligados do universo digital . E a externa, com a aquisição de ações em plataformas financeiras digitais.

No campo das operações corporativas, o BBVA também está acompanhando de perto a venda do Banamex, que começará na primavera, depois que o banco norte-americano Citigroup, seu proprietário, anunciou que pretende vender suas empresas de banco de consumo e pequenas empresas no México. O BBVA é atualmente líder no mercado mexicano, mas alguns de seus concorrentes, como o Banco Santander, ameaçam esse lugar de privilégio se crescerem no México com a aquisição do negócio do Citi.

Álvaro Sanchez, o autor deste artigo, é Editor de Economia. Foi correspondente do EL PAÍS em Bruxelas e colaborador da rede SER na capital da União Europeia. Antes, passou pelo jornal mexicano El Mundo e pela mídia local, como o Diario de Cádiz. É formado em Jornalismo pela Universidade de Sevilha e mestre em jornalismo pelo EL PAÍS. Publicado originalmente no EL PAÍS, em 14.02.22.

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